TSMC 포화, 삼성 파운드리 기회로… 빅테크 넘어 스타트업까지 '러브콜'

TSMC의 과부하, 삼성 파운드리로의 고객 이동 가속화

글로벌 파운드리 시장의 지각변동이 감지되고 있습니다. TSMC의 독주 체제 속에서, 삼성전자가 파운드리 사업 확장에 박차를 가하며 업계의 이목을 집중시키고 있습니다. TSMC의 생산 능력 포화와 가격 부담이 커지면서, 삼성 파운드리로 고객사들이 이동하는 현상이 뚜렷해지고 있습니다. 특히, 테슬라, 애플 등 빅테크 기업뿐만 아니라, AI 스타트업, 암호화폐 채굴업체 등 중소형 팹리스까지 삼성전자를 선택하며 고객 기반을 넓히고 있습니다. 이는 수년간 적자를 면치 못했던 삼성 파운드리 사업부의 체질 개선에 긍정적인 신호로 작용하며, 실적 개선에 대한 기대감을 높이고 있습니다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 TSMC는 올해 2분기 기준 글로벌 파운드리 시장 점유율 70.2%를 기록하며 압도적인 1위를 유지하고 있지만, 첨단 공정의 풀가동으로 인해 신규 물량 확보에 어려움을 겪고 있습니다.

 

 

 

 

빅테크를 넘어선 중소형 팹리스의 선택

삼성전자는 미국, 일본, 중국, 한국 등 다양한 국가의 중소형 팹리스와의 협력을 확대하고 있습니다. 최근 미국 AI 스타트업 차보라이트의 OPU 칩을 4나노 공정에서 생산하기 시작한 것이 대표적인 사례입니다. OPU는 CPU, GPU 연산 요소를 통합하여 AI 및 고성능 연산을 처리하는 차세대 프로세서입니다. 또한, 국내 AI 팹리스 딥엑스와 자율주행 반도체 기업 암브렐라, 일본의 프리퍼드네트웍스(PFN)도 삼성전자의 첨단 공정을 선택했습니다. AI 기술의 발전과 함께 고성능 칩 수요가 증가하면서, 빅테크뿐만 아니라 중소형 팹리스까지 첨단 공정 고객군이 확대되고 있습니다. 중국 암호화폐 채굴업체 마이크로BT와 카난은 삼성전자에 2나노 ASIC 생산을 맡겼으며, 마이크로BT 물량은 이미 양산 단계에 돌입했습니다. ASIC은 특정 용도에 최적화된 칩으로, 초기 첨단 공정의 가동률 확보에 유리하다는 평가를 받고 있습니다.

 

 

 

 

공급망 변화와 삼성 파운드리의 부상

TSMC의 공급 부족과 가격 부담은 삼성전자에 기회로 작용하고 있습니다. TSMC는 애플, 엔비디아 등 대형 고객사 위주로 3나노 라인을 운영하고 있으며, 첨단 공정은 이미 풀가동에 가까워 신규 물량 확보가 어려운 상황입니다. 이로 인해 중소형 팹리스는 납기 및 가격 부담이 커졌고, 상대적으로 여유 있는 라인과 유연한 가격 조건을 제시하는 삼성전자가 대안으로 떠오르고 있습니다. TSMC의 차세대 공정 가격 인상 가능성 또한 삼성전자로의 고객 이동을 부추기는 요인 중 하나입니다. 테슬라가 차세대 AI 칩 상당량을 삼성에 맡긴 결정에도 이러한 요소가 반영된 것으로 보입니다.

 

 

 

 

기술 안정화와 수율 개선 노력

삼성전자는 기술 안정화를 통해 고객 유치에 힘쓰고 있습니다. 2022년 세계 최초로 3나노에 GAA 공정을 적용했지만, 초기 수율 부진으로 어려움을 겪었습니다. 이후 2나노 수율 개선에 집중해왔으며, 최근 3분기 분기보고서에서 2나노 공정의 성능 개선치를 처음 명시하며 기술 진척 상황을 시장에 제시했습니다. 삼성전자는 3월 TSMC 출신 마가렛 한 부사장을 미국 파운드리 영업 총괄로 선임하여 북미 영업을 강화하는 등 수주 확대를 위한 노력을 기울이고 있습니다. 2나노 수율 안정화는 향후 삼성 파운드리 사업의 성패를 가르는 중요한 요소가 될 것입니다. 반도체 업계 관계자에 따르면, 삼성이 2나노 수율을 일정 수준까지 끌어올리면 4분기부터 가동률 정상화 흐름이 가시화될 수 있으며, AI, 채굴, 자율주행 등 신규 팹리스 수요가 이어지는 만큼, 첨단 공정 기반 외형 확장도 가능할 것으로 전망됩니다.

 

 

 

 

삼성 파운드리, 2나노 수율이 미래를 결정한다

삼성 파운드리의 실적 회복 여부는 2나노 수율 안정화에 달려 있습니다. 일반적으로 수율 60% 이상을 양산 적합 기준으로 보며, 삼성전자는 2나노 공정의 수율 개선에 총력을 기울이고 있습니다. AI, 채굴, 자율주행 등 신규 팹리스 수요가 지속적으로 증가하고 있어, 2나노 수율이 안정화된다면 삼성 파운드리는 외형 확장을 넘어 시장 경쟁력을 더욱 강화할 수 있을 것입니다. 삼성전자는 테슬라와의 협력을 통해 차세대 AI 칩 생산을 진행하는 등, 미래 기술 경쟁력 확보를 위한 투자를 아끼지 않고 있습니다.

 

 

 

 

삼성 파운드리, TSMC의 빈틈을 파고들어 반도체 시장 판도 변화를 이끈다

TSMC의 공급 부족과 가격 부담을 틈타 삼성전자가 파운드리 시장에서 존재감을 키우고 있습니다. 빅테크 기업뿐 아니라 중소형 팹리스와의 협력을 강화하며 고객 기반을 확대하고 있으며, 2나노 수율 안정화를 통해 실적 개선과 시장 점유율 확대를 노리고 있습니다. 삼성 파운드리의 미래는 2나노 공정의 성공적인 안착에 달려 있습니다.

 

 

 

 

자주 묻는 질문

Q.삼성전자가 파운드리 사업에서 경쟁력을 확보하기 위해 가장 중요한 과제는 무엇인가요?

A.2나노 공정의 수율을 안정화하는 것이 가장 중요합니다. 수율이 안정화되면 고객사들의 신뢰를 얻고, 실적 개선과 시장 점유율 확대로 이어질 수 있습니다.

 

Q.TSMC의 독주 체제를 삼성전자가 어떻게 따라잡을 수 있을까요?

A.TSMC가 따라가기 어려운 기술 경쟁력 확보와 유연한 가격 정책, 그리고 다양한 고객사 확보를 통해 따라잡을 수 있습니다. 특히, 2나노 공정의 성공적인 안착이 중요합니다.

 

Q.삼성전자가 파운드리 사업에서 어떤 분야에 집중할 것으로 예상되나요?

A.AI, 자율주행, 암호화폐 채굴 등 고성능 칩 수요가 높은 분야에 집중할 것으로 예상됩니다. 특히, 2나노 공정을 통해 이러한 분야의 고객사들을 적극적으로 유치할 것으로 보입니다.