AI 시대의 메모리 대란: 30년 베테랑도 놀란 '가뭄' 현상과 전망

AI, 메모리 시장의 판도를 뒤흔들다

30년 경력의 반도체 전문가도 놀란 메모리 부족 현상이 벌어지고 있습니다. 세계 2위 D램 모듈 기업인 에이데이타의 천리바이 회장은 “D램, 낸드플래시, 하드디스크(HDD)까지 4대 주요 메모리 제품이 동시에 부족한 건 30년 업력 사상 처음 겪는 일”이라고 말했습니다. 인공지능(AI) 서버 시장의 급성장이 기존 메모리 공급망의 규칙을 완전히 바꾸면서, 전례 없는 상황이 펼쳐지고 있습니다. 구글, 오픈AI, 아마존, 마이크로소프트와 같은 거대 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들이 메모리 제조사들과 직접 대규모 계약을 맺으면서, 중간 유통 단계의 역할이 축소되고 있습니다.

 

 

 

 

AI 서버의 폭발적 수요와 메모리 공급 부족

AI 서버 시장의 폭발적인 수요는 메모리 제조사들의 생산 역량을 특정 제품에 집중시키고 있습니다. 특히 고대역폭메모리(HBM)와 DDR5와 같은 고부가 가치 제품 생산에 집중되면서, 모듈 업체들은 칩 물량 확보에 어려움을 겪고 있습니다. 천 회장은 “AI 서버 공룡들 등쌀에 죽을 맛”이라며 “내부적으로 ‘물건을 아껴 팔라’는 지침까지 내렸다”고 토로했습니다. 웃돈을 주고서라도 칩을 구하려는 고객들이 줄을 섰지만, 향후 가격 상승을 예상하여 출하 속도를 조절하고, 핵심 고객 위주로 물량을 배분하는 상황입니다.

 

 

 

 

DDR4 품귀 현상: 구형 제품의 설움

메모리 제조사들의 생산 쏠림 현상은 시장 전체에 연쇄적인 영향을 미치고 있습니다. 특히 구형 제품인 DDR4의 품귀 현상은 심화될 것으로 보입니다. 서버와 PC 시장은 DDR5로 전환되고 있지만, TV, 네트워크 장비 등 다양한 기기에서 여전히 DDR4가 사용되고 있기 때문입니다. 천 회장은 “삼성전자·SK하이닉스·마이크론이 DDR4 생산을 사실상 중단하고, 기존 장기 계약만 최소 물량으로 이행하고 있다”고 설명했습니다. 이로 인해 DDR4 16Gb 현물 가격은 급등했으며, 공급난은 최소 2년간 지속될 것으로 예상됩니다.

 

 

 

 

낸드플래시 시장의 반전, HDD 공급 부족의 영향

올해 초까지 공급 과잉이었던 낸드플래시 시장도 AI 시대를 맞아 급격한 변화를 겪고 있습니다. 클라우드 기업들은 그동안 저렴한 HDD에 대용량 데이터를 저장해왔지만, HDD 공급 부족으로 인해 기업용 SSD 구매를 늘리고 있습니다. 트렌드포스는 “HDD 감산 여파로 고용량 SSD 주문이 급증하면서 올 4분기 낸드 가격이 평균 5~10% 오를 것”이라고 전망했습니다. 이러한 변화는 AI 시대의 데이터 저장 방식에도 영향을 미치며, 낸드플래시 시장의 새로운 기회를 창출할 것으로 보입니다.

 

 

 

 

AI가 가져온 메모리 시장의 새로운 시대

업계에서는 AI가 몰고 온 이번 메모리 대란이 과거와는 차원이 다르다고 평가합니다. 과거와 달리, 재고 조정이나 가격 하락으로 인한 사이클 붕괴가 아닌, AI 인프라 확대로 인한 구조적 수요 증가가 장기적인 호황을 이끌 것이라는 전망입니다. 천 회장은 “AI 고정 수요가 과거 3~4년 주기의 메모리 경기 순환을 완전히 깨뜨리고 있다”며 이번 호황기가 최소 2026년까지 이어질 것이라고 예측했습니다. 이는 메모리 시장이 새로운 국면에 진입했음을 의미하며, 누구도 경험하지 못한 시장 변화에 대한 대비가 필요한 시점입니다.

 

 

 

 

핵심만 콕!

AI 서버 시장의 급성장으로 인한 메모리 수요 폭증은 30년 경력의 반도체 전문가도 놀라게 할 정도의 심각한 공급 부족을 초래했습니다. 특히 DDR4, 낸드플래시 등 구형 메모리 제품의 품귀 현상이 심화되고 있으며, 이러한 구조적인 변화는 2026년까지 지속될 전망입니다. AI 시대, 메모리 시장은 새로운 기회와 도전에 직면해 있습니다.

 

 

 

 

자주 묻는 질문

Q.왜 DDR4 가격이 급등했나요?

A.DDR4는 여전히 많은 기기에서 사용되고 있지만, 메모리 제조사들이 DDR5와 HBM 생산에 집중하면서 생산량이 줄어들었기 때문입니다.

 

Q.낸드플래시 가격 상승의 이유는 무엇인가요?

A.HDD 공급 부족으로 인해 클라우드 기업들이 SSD 구매를 늘리면서, 낸드플래시 수요가 증가했기 때문입니다.

 

Q.메모리 시장 호황은 언제까지 지속될 것으로 예상되나요?

A.전문가들은 AI 서버 수요 증가에 힘입어 최소 2026년까지 호황이 지속될 것으로 전망하고 있습니다.