핑크어흥 님의 블로그

AI 시대, 메모리 반도체 시장의 지각변동삼성전자가 SK하이닉스를 제치고 메모리 반도체 시장 1위를 탈환하며 업계에 지각변동이 일어났습니다. 인공지능(AI) 데이터센터 발 주문 폭주로 메모리 품귀 현상이 심화되면서, 4분기부터는 가격이 그야말로 '부르는 게 값'인 슈퍼 사이클에 진입할 것으로 예상됩니다. 0.4%포인트 차이의 초박빙 승부를 벌이는 두 기업 모두 역대급 실적을 기록할 것으로 보입니다. 삼성전자, 5세대 HBM3E 공급 본격화와 시장 점유율 1위 복귀시장조사기관 차이나플래시마켓(CFM)에 따르면, 삼성전자의 3분기 D램 매출은 전 분기 대비 29.6% 증가한 139억 4200만 달러를 기록했습니다. 시장 점유율 34.8%를 기록하며 SK하이닉스(34.4%)를 제치고 1위에 복귀했습니다...

모건스탠리의 변신: '반도체 저승사자'에서 '친선대사'로모건스탠리가 SK하이닉스 목표주가를 85만원으로 상향 조정하며, 불과 14개월 만에 극적인 변화를 보였습니다. 작년 9월, '반도체 겨울'을 경고하며 목표가를 12만원으로 낮췄던 것과는 상반된 행보입니다. 이러한 급격한 변화는 외국계 증권사 보고서의 '고무줄 잣대' 논란을 다시금 불러일으키고 있습니다. D램과 낸드플래시 가격 상승에 따른 목표가 상향모건스탠리는 D램과 낸드플래시 가격이 고점을 공신하는 상황을 반영하여 SK하이닉스와 삼성전자의 목표가를 대폭 상향했습니다. 특히, 고대역폭메모리(HBM) 리더십 유지를 강조하며 SK하이닉스의 목표가를 73만원으로, 강세 시나리오에서는 85만원까지 제시했습니다. 구체적인 목표가 산정 근거: PBR..

젠슨 황, 한국을 다시 찾다: APEC CEO 서밋과 기자간담회경주 APEC 기간 방한한 젠슨 황 엔비디아 CEO에 대한 관심이 뜨겁습니다. '깐부 회동'부터 'GPU 26만 장 공급' 발표까지, 그의 흔적은 여전히 짙게 남아있습니다. 젠슨 황의 유머와 철학은 기자간담회에서도 여실히 드러났습니다. 예정된 시간을 훌쩍 넘겨 진행된 간담회에서 그는 AI의 본질, 한국의 기회와 역할, 그리고 기술 경쟁의 철학을 거대한 서사로 풀어냈습니다. 피지컬 AI: 현실 세계를 이해하는 인공지능젠슨 황은 '피지컬 AI'의 개념을 제시하며, AI가 단순히 데이터를 계산하는 것을 넘어 세상의 물리적 법칙을 이해하고 행동하는 단계로 진화해야 한다고 강조했습니다. 이는 AI가 로봇, 자동차, 제조 라인 등과 상호작용하는 '..

삼성전자 10만 원 돌파, 그 의미는?삼성전자가 드디어 10만 원을 돌파하며, 많은 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다. 특히, 1년 전 삼성전자 주식을 매수했던 박용진 전 더불어민주당 의원의 이야기가 화제가 되고 있습니다. 박 전 의원은 삼성전자의 10만 원 돌파를 축하하며, 앞으로의 성장을 응원하는 메시지를 전달했습니다. 이는 단순히 주가 상승의 기쁨을 넘어, 삼성전자의 미래에 대한 기대감을 보여주는 사례입니다. 박용진 전 의원의 '생애 첫 주식' 투자 스토리박용진 전 의원은 1년 전, 삼성전자를 '생애 첫 주식'으로 선택했습니다. 당시 주식 하락에도 불구하고 과감하게 투자를 결정한 배경에는 삼성전자에 대한 긍정적인 전망이 자리 잡고 있었습니다. 2024년 10월 17일, 삼성전자 주식 1주의..

15년 만의 한국 방문: 젠슨 황, APEC에서 무슨 이야기를 할까?젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 APEC 최고경영자회의 참석을 위해 15년 만에 한국을 공식 방문합니다. 이번 방한은 그동안 한국을 빗겨갔던 행보와 대조적이라 더욱 주목받고 있습니다. 젠슨 황은 APEC 최고경영자회의 마지막 날인 31일에 기조연설을 통해 인공지능, 로보틱스, 자율주행 기술 등 미래 기술에 대한 비전을 공유할 예정입니다. 그의 이번 방한은 한국을 넘어 글로벌 AI 시장에 어떤 영향을 미칠지 기대를 모으고 있습니다. 이재용, 최태원 회장과의 만남: AI 동맹 강화의 신호탄?이번 APEC에서 젠슨 황은 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과의 만남을 가질 것으로 보입니다. 이는 엔비디아와 삼성전자, SK하이닉스 간..

AI, 메모리 시장의 판도를 뒤흔들다30년 경력의 반도체 전문가도 놀란 메모리 부족 현상이 벌어지고 있습니다. 세계 2위 D램 모듈 기업인 에이데이타의 천리바이 회장은 “D램, 낸드플래시, 하드디스크(HDD)까지 4대 주요 메모리 제품이 동시에 부족한 건 30년 업력 사상 처음 겪는 일”이라고 말했습니다. 인공지능(AI) 서버 시장의 급성장이 기존 메모리 공급망의 규칙을 완전히 바꾸면서, 전례 없는 상황이 펼쳐지고 있습니다. 구글, 오픈AI, 아마존, 마이크로소프트와 같은 거대 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들이 메모리 제조사들과 직접 대규모 계약을 맺으면서, 중간 유통 단계의 역할이 축소되고 있습니다. AI 서버의 폭발적 수요와 메모리 공급 부족AI 서버 시장의 폭발적인 수요는 메모리 제조사들의..